Kundendatenmanagement

Das Seminar wird als Inhouse-Workhop und in Sparkassen-Akademien angeboten.

Folgende Termine sind für dieses Jahr geplant:

Offenbach    24. – 25.04.2023

Potsdam       27. – 28.04.2023

Landshut      07. – 08.09.2023

Folgende Termine sind für nächstes Jahr bereits geplant:

Mainz           05. – 06.03.2024

Erfurt            23. – 24.04.2024

Potsdam       25. – 26.04.2024

Landshut      23. – 24.09.2024

Es werden u.a. folgende Punkte besprochen:

Personendaten

• Checkliste für die Personenanlage
• Personenpflege in NEO
• Welche Felder haben welche Auswirkungen?
• Unterstützung der Personenpflege durch Pflege von SVZ
• Welche Parameter gibt es zu Personendaten im OSP?
• Wie kann man Änderungen bei Beraterschlüssel nachvollziehen?
• Wie steuert man die Prüfpflichtigkeit der Personendatenpflege?
• Prüfung der Datenqualität per SQL
• Prüfung der Datenqualität mit dem „Prüfvordruck für Personendaten“
• Abgrenzung von Kundentyp, Kundensegment und Kundensegmentierung
• Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit eine Person zur Löschung vorgemerkt wird?

Personenrollen

• Welche Personenrollen haben Funktionen?
• Welche Personenrollen sollten deaktiviert werden?
• Praxisbeispiele für hausgemachte Rollen?
• Wann Personenrolle, wann Kontorolle?
• Steuerung, wer welche Personenrollen pflegen darf
• optional: Analyse der vorhandenen Personenrollen

Kontorollen

•  Welche Auswirkungen haben Kontorollen auf §24c KWG
•  Welche Kontorollen sollten deaktiviert werden?
•  Wie kann man nicht benötigte Kontorollen deaktivieren?
•  optional: Analyse der vorhandenen Kontorollen

Generische Konstrukte

•  Welche Geko’s haben welche Nutzen bzw. Folgewirkungen?
•  Praxisbeispiele für hausgemachte GeKo’s
•  Wie werden Geko’s administriert?
•  Wie kann man Geko’s per IDV auswerten und z.B. für das Ereignissystem nutzen?
•  Wie steuert man die automatische Erzeugung von Ereignissen bei der Anlage von Geko’s
•  Steuerung, wer welche Geko’s pflegen darf
•  Welche Geko’s können deaktiviert werden?
•  Auswirkung von Geko’s auf die Historisierung von Personensätzen
•  optinal: Analyse der vorhandenen Geko’s

Personenverbünde

•  Welche Verbünde haben welche Funktionen?
•  Welche Verbünde sind muss und welche kann?
•  Parameter für Verbundanlage
•  Welche negativen Folgen haben nicht gepflegte Verbünde?
•  Wer sollte wann Verbünde löschen?
•  Wie kann man nicht mehr benötigte Verbünde auswerten und löschen?
•  Verschaffen Sie sich einen Überblick über die vorhandenen Verbünde
•  optional: Analyse der vorhandenen Verbünde

Verschaffen Sie sich in einem zweitägigen arbeitsgebiet-übergreifenden Workshop, der bereits bei 50 Sparkassen und bei den meisten Sparkassen-Akademien durchgeführt wurde, einen Überblick über dieses Thema, da aus den Handbüchern kaum die Zusammenhänge deutlich werden.
Ich empfehle eine Teilnehmerrunde aus folgenden Bereichen: Markt, Marktfolge Passiv, Marktfolge Aktiv, Controlling, Vertriebssteuerung, Betriebsorganisation, Datenqualitätsmanagement und ggf. Revision.